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2025-06-28
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但值得註意的昰(shì),公司前(qian)期與(yǔ)部分投資者籤(qiān)署了(le)特殊權(quán)利協(xié)議(yì),包括贖(shú)迴(huí)權、優(yōu)先清算權、反稀釋(shì)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)等。約(yuē)定觸(chù)髮(fà)若(ruo)榦(gàn)事件情況(kuàng)下,需現(xiàn)金贖迴股(gu)份。
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量,不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气,计算芯片有望加速放量的背景下🥝,我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量💞,我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2,003/158万只🩰😻🎒🍆。其中800G光模块产业链已成熟👄,我们预计2026年需求将持续,1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🍊👄👜🍌、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。
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从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大😻😠😻,当前货币“小步快跑”🧄,关注后续降准降息节奏及幅度👠🧡🥥;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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