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2025-06-24
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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免(mian)频繁(fan)对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确(que)，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面(mian)建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下，港股是全球的(de)风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。以色列会威胁动用核武器吗
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