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久久精品呦女
2025-06-26
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍆💕🍆🥝，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👛🧅🩱，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👗💘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👢💯👞🍋🍓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊💘，港股是全球的风险资产的避风港🍄💌，建议继续平衡A股和港股的配比💗👢💖；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💖，但需要耐心等待。大V：以色列断了伊朗退路
建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏(hong)观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其(qi)中(zhong)多(duo)模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上(shang)的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避(bi)风港，建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。
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