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黑色午夜
2025-06-26
黑色午夜
建议在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段(duan)，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突然变化(hua)的(de)背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股(gu)和(he)港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐(nai)心等待。伊朗导弹击中以色列能源设施
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