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2025-06-25
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短期海外扰动(dong)增加,贵(gui)金属和油气出现脉冲式(shi)修复。我们继(ji)续提示,新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头(tou)本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资(zi)的方向,在景气预期二阶导仍为(wei)正的情况下(xia),估值能维(wei)持(chi)高举(ju)高(gao)打,股价上行趋势(shi)未结束。短期高位波动加剧(ju),但还不是中级别风险。但(dan)我们仍审慎看待新消费赚钱效应(ying)扩散行情,目前新消费行(xing)情已扩散至(zhi)低性价比区域,指向休整波段。
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