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2025-06-27
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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因(yin)素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金(jin)融外，行业(ye)主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上(shang)看，由(you)于A股行(xing)业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。美媒披露：“特朗普否决了以色列刺杀伊朗最高领袖的计划”
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