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2025-06-28
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在“电(dian)风扇”式的轮(lun)动(dong)行情(qing)中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新(xin)药、新(xin)消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强(qiang)固然(ran)存在强基本面因素(su)支撑(cheng)，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎也从最初的核(he)心(xin)标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈(cheng)现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业(ye)收获期，板块中(zhong)枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对(dui)于重(zhong)视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行高切低(di)。
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