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2025-06-26
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥭,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍄,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👠,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💗💟。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍒🥭,在观测到PPI的显著修复之前🍇👜💘💟,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👝🥭👅。
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