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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影响(xiang)下,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货(huo)量同(tong)比中低个位数的增长,其中建议关注iPhone17为(wei)代表的AI手机创新和AI PC渗(shen)透(tou)率的提(ti)升。2)我们看好模型(xing)端和应用端的持续催化,推动端侧AI硬(ying)件新一轮创(chuang)新周期,带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计(ji)算的升级(ji),以及AI眼镜等创新(xin)硬件的面世。3)Deepseek为(wei)代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降,推动推理需求的大幅(fu)提(ti)升,我们看好中(zhong)小模(mo)型的产品化和应用创新(xin)带来推理算力的指数级增(zeng)长,其中(zhong)ASIC赛道增长(zhang)确定性高。4)受日本、中(zhong)东、欧洲等多地**AI基(ji)建(jian)和生态的投(tou)入,我们认为AI算力需求仍(reng)保(bao)持强劲。
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