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中文字幕日韩欧美一区二区
2025-06-27
中文字幕日韩欧美一区二区
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括(kuo)电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。
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