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2025-06-26
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维持年度策略观点:牛市上半场(chang)金融再通胀,红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上(shang)半(ban)场是金融再通胀,权益资产在流动性宽(kuan)松环境下(xia)估值抬升,资产价格(ge)企稳(wen)对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要,打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未回归(gui),红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👜👄,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💖🧄🍎,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后🍎💞👘。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🩱🧄、市场上涨后🩲🍎🤍,验证的容错会有所降低🍆,也可能成为扰动的来源🥑🍏💘。
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