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2025-06-28
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此外估值优势:目前A股42只银行股除招商银行外🥔,仍均为破净状态;中证银行指数市净率PB为0.68倍,仍位于近10年38.43%的低位区间。
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当前,A股市场尚未形成明确主线💟👄👜💕💓,新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看,港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块,构建起填补市场空白的新兴消费生态🍄;A股新消费则在IP经济🥭、古法金饰等领域持续走强👜🧅,形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征💕,使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。
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②分化中(zhong)的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲(chong)击港股下跌,当前关注通胀回(hui)归(gui)节奏和美联储降息预期变化;
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1)安全资产方向(如黄金、稀土、核电设备等):中美谈判中稀(xi)土出口管制可能放松,显著(zhu)缓解供(gong)应端(duan)担忧;在地缘和资源**意识升(sheng)温背景(jing)下(xia),此类安全资产中期(qi)配置价值凸显,建议适度配(pei)置(zhi)并密切关注政策(ce)节奏;。
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