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欧美日韩精品一区二区三区激情在线
2025-06-25
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节(jie)需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变量突然变化的背(bei)景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建(jian)议继续(xu)平衡(heng)A股(gu)和(he)港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。
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