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2025-06-24
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下跌中的(de)回落：美(mei)元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加(jia)速流出(chu)中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行(xing)压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港(gang)股冲击更大(da)，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高(gao)位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务(wu)上限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美(mei)元进一步走(zou)弱。印空难客机2个黑匣子均已找到
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