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对于(yu)以伊冲突影响,我(wo)们认为: 1)美股、A股(gu)和港(gang)股方面(mian),地缘冲击影响偏短(duan)期(qi),军工、大金融(rong)板块相对受益。2)原油而(er)言(yan),6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一,关注(zhu)两个变量对油价的(de)推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下,年内金价或仍有新高可能(neng)。
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