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2025-06-28
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长江证券(quan)认为,止跌(die)回稳的政策目标明显更为积(ji)极,市场预期有所改善,但(dan)4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度(du),行业量价(jia)快(kuai)速下行阶段可能已经过去,核心区和好房子(zi)具备结构性亮点;出(chu)口承压阶段,产业政策宽松概率加大,后续关注(zhu)节奏问(wen)题(ti)。重视具备区域和产品(pin)优势(shi)的龙头房企。
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长江证券认为🍑🥿,止跌回稳的政策目标明显更为积极,市场预期有所改善,但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度,行业量价快速下行阶段可能已经过去,核心区和好房子具备结构性亮点🥿;出口承压阶段,产业政策宽松概率加大,后续关注节奏问题🍑🍄。重视具备区域和产品优势的龙头房企🍆。
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长江证券认为,止跌回稳的政策目标明显更为积极,市场预期有所改善,但4月以来边际下行压力再次加大🍑💯💓。周期位置角度,行业量价快速下行阶段可能已经过去👘😻,核心区和好房子具备结构性亮点;出口承压阶段🍆🌽👠,产业政策宽松概率加大,后续关注节奏问题👡🧡🍆🩳👞。重视具备区域和产品优势的龙头房企🥻🍑👛💞。
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从产(chan)品类型看,年内已清(qing)盘(pan)产品中,权益产品占比七成。按照choice一级分类,上述(shu)105只产品中权益类产品、固(gu)收类(lei)产品各有75只、19只。这75只已清盘权益产品中,发(fa)起式产品就有32只。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍌👅💖🩳,算力供应链(AI服务器😈👿、PCB、ASIC芯片💟🥻🍅🎒、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🩲,其中多模态视觉理解应用趋势明确🥒,建议重点关注字节生态链公司👜🥿,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻👞😻,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍎🥬;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💞👡,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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此外👢💌,建设银行、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元、1300亿元👗。目前🥬👞,邮储银行的定增申请已获得中国证监会批准,仅剩认购对象缴付资金“临门一脚”。建设银行的定增申请已获得交易所审核通过🍏,尚待证监会审批。虽然各家银行进度不一🥑🩳,但在市场人士看来,后续进展只是时间问题💗🍑🧄。
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2020年6月,公司完成A轮融资(zi),融(rong)资(zi)金额达(da)10亿元,投资方包括北京芯动能投(tou)资(zi)基金(有限合伙)、宁(ning)波梅山保税港区博(bo)华股权投资合伙企业(有限合伙)等。其中,北京芯动能的最大有限(xian)合伙人为京东方及国家(jia)集成电路产业投资基金。。
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的应用层次比较广泛。
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長(zhǎng)江證券認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei),止跌迴(huí)穩(wěn)(wen)的政筴(cè)(ce)目標(biāo)明(ming)顯(xiǎn)更爲積(jī)極(jí),市(shi)場(chǎng)預(yù)期有所改善,但4月以來(lái)邊(biān)際(jì)下行壓(yā)力再次加(jia)大。週期位寘角度,行業(yè)(ye)量價(jià)快速下行堦(jiē)段(duan)可能已經(jīng)過(guò)去,覈(hé)心區(qū)咊(hé)好(hao)房子具備(bèi)(bei)結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn);齣(chū)口承(cheng)壓堦段,産(chǎn)業(ye)政筴寬(kuān)鬆(sōng)槩(gài)率加大,后續(xù)關(guān)註節(jié)奏(zou)問(wèn)題(tí)。重視(shì)具備(bei)區域咊産品優(yōu)勢(shì)的(de)龍(lóng)頭(tóu)房企。
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