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2025-06-24
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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市,是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险?我们认为(wei)稳定(ding)资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市(shi)场主要的下行(xing)风险,只能是(shi)长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国(guo)经(jing)济下(xia)行可(ke)能超预(yu)期,强化(hua)全(quan)球(qiu)衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期(qi)中美(mei)竞争视角下,美国经(jing)济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。
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廣(guǎng)(guang)髮(fà)證券(quan)指(zhi)齣(chū)(chu),一攬(lǎn)子政筴(cè)加(jia)碼(mǎ)穩(wěn)市,彰(zhang)顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo),市場(chǎng)(chang)信心有朢(wàng)提(ti)振。(互聯(lián)網(wǎng))券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn),但估值滯漲(zhǎng),存在“抗(kang)震性”,外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更(geng)值期(qi)待,建議(yì)重視(shì)(互聯網)券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性,建議持續(xù)關(guān)註政筴及事件(jian)催化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🥾、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。
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