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2025-06-28
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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响(xiang)下，我们(men)预计终(zhong)端需求或受一定影响，2025年(nian)全球手(shou)机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的(de)AI手机创新(xin)和AI PC渗透率的(de)提升。2）我们看好模型端和应(ying)用端的(de)持(chi)续催化，推(tui)动端侧AI硬件新一轮(lun)创新周期，带动平板、家居、汽车(che)、工业等传(chuan)统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表(biao)开源的高效推理架构带来推理性能(neng)的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升(sheng)，我们看好中小模型的(de)产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高(gao)。4）受日本、中(zhong)东、欧(ou)洲等多地**AI基建和生态的投入(ru)，我们(men)认为AI算力(li)需求仍(reng)保持强劲。
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