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无码人妻精品一区二区三区99不卡
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行(xing)的背景下(xia)，前(qian)端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。央视记者距以军袭击目标不到300米
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