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2025-06-25
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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主(zhu)要利(li)好的因素包括：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽然(ran)整体来说欧洲权益市场在(zai)美(mei)国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大(da)多采取了“in US for US”的(de)模式。向前(qian)看，需要注意(yi)来自盈利端的风险，一是(shi)美(mei)国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带(dai)来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍然(ran)看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向(xiang)中受(shou)益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线(xian)。
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