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久久人妻内射无码一区三区
2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。以色列国家安全总局局长巴尔宣布辞职
行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成(cheng)长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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