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色色色撸
2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新(xin)药、新消费等热(re)门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏(fa)资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然(ran)看好低利(li)率环境下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的(de)容(rong)错率(lv)随(sui)着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果(guo)实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方(fang)向(xiang)。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高切低。专家：遭受以方严重打击后 伊朗很可能出现"立场倒退"
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