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2025-06-24
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🧄，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👗👠，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟👡🥑，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即💓。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🍊😠🌽。伊朗外长：证据表明美军支持了袭击
AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径(jing)存在(zai)结构性机(ji)遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景(jing)下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块(kuai)同步(bu)放量(liang)，我们测算得出在中性情(qing)景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中(zhong)800G光模块产业链已(yi)成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块(kuai)行(xing)业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。
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