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日韩欧国产精品一区综合无码
2025-06-25
日韩欧国产精品一区综合无码
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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算(suan)力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。
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