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2025-06-25
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新消费主题(ti)在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后(hou),围绕(rao)“年轻人的茅台(tai)”概念(nian)扩散(san)板块布局。一(yi)方面(mian)是轻(qing)松(song)生活,包括各类代理外(wai)包、个性化(hua)定制高效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店(dian)等(deng)细分领域;另(ling)一方(fang)面是情绪消费,包括缓压治愈、精品(pin)创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品牌文化(hua)。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外,还有地(di)方美食、中式快餐等)、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销)、服装 (中高端服饰(shi)、线上预售等)。新消(xiao)费属性产(chan)品不仅有广大的国内市场,在外部环境复(fu)杂多变的背景下也在增(zeng)强韧性。如果对国(guo)内新消费板块的全球(qiu)领(ling)先优势进行刻(ke)画,则2020年该指标见(jian)底后脉冲向上,功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优(you)势明(ming)显,新(xin)消费板块的(de)贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人(ren)、宠物(wu)食品(pin)、珠宝首(shou)饰钟表等新消费产品在全球贸易链中(zhong)可平替程度较小(xiao),内需(xu)可进、外需(xu)可守(shou)。
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