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无码中文在线二区免费
2025-06-27
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来港(gang)股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性(xing)导致了(le)港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。伊朗导弹密集发射以色列黑夜变白昼
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