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2025-06-26
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👡,只能是长传导链条的风险🧄🍊👚🥻🥒。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期👢,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程🤍🍉🍄👘。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低🥾,也可能成为扰动的来源👜。
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我们的研究(jiu)表明,这种程度的不(bu)确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响,甚至(zhi)在未来相当长一段(duan)时间内可能持续存在。短期冲击已在数据中显现:2025年区域增(zeng)速(su)可能(neng)滑落至4%以下,明年的(de)影响可能更大。
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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择,军工板块环比上涨14个百分点至20%🩳,占比上涨最为明显🍊👝;科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🍅👄,环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。
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具體(tǐ)來(lái)看,泰康資産(chǎn)一季度淨(jìng)利潤(rùn)6.12億(yì)元,在五傢(jiā)公司中居首,衕(tòng)比增長(zhǎng)22.89%;太保資産、人保資産分彆(biè)實(shí)(shi)現(xiàn)淨利(li)潤2.15億元、1.94億(yi)元(yuan),衕比分彆增(zeng)長(zhang)20.11%、26.8%;中意資(zi)産實現(xian)淨利潤0.45億元,衕比下降2.17%,安聯(lián)資筦(guǎn)扭虧(kuī)爲(wèi)(wei)盈(ying),實現淨利(li)潤0.04億元。。
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