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亚洲精品国产第一综合99久久
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2025-06-24
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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市(shi),是基准判断。这(zhe)个判断有(you)什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政(zheng)、货币、经济数(shu)据验证。当前市(shi)场主要的下行风险,只能是长传导链条的风(feng)险,比如中(zhong)期资产配(pei)置格(ge)局的(de)变化。市(shi)场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期,强化(hua)全球衰退预期。这(zhe)种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位(wei),A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。
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