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2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净(jing)利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融(rong)外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了(le)港股(gu)业绩受价格(ge)下行的影响更(geng)小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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