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天天综合福利电影
2025-06-28
天天综合福利电影
行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。11A座位乘客从印度空难中生还 专家分析原因
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