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2025-06-28
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2025年上半年，虽然政策不(bu)确定性有明显升(sheng)高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主(zhu)要央行持续降息。我们(men)认为下(xia)半年，美国和非美地区的经济动能将走(zou)向收敛，主要(yao)受美国经济放缓的推(tui)动。非美地区因(yin)货币政策相对(dui)宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定(ding)优势，但下半年的修(xiu)复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的(de)制约。在(zai)这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提(ti)升新兴市场(chang)的权重。但我们认为区(qu)域表现的分化或小于上半(ban)年，建议平衡配置。行业(ye)层面展望下半年，自下而上我们(men)分析师对所覆(fu)盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家(jia)电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。
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