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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🌽。红利方面🥦🥥🎒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍊🥕🥔，前端的收入和利润难以保证👗🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥝💔🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒🩱🍎💟、公路；补贴政策推动下😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑。②改善视角下👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👘🍏🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍉🍊💛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰🎒💕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👘💝💯💕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥾🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥻🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥕、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍆🥑。我尊重所有人但我不在乎他们
行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。
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