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2025-06-25
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展望下半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步(bu)收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权益市场在美国(guo)的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给(gei)以美元(yuan)计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利(li)好的银行和国防(fang)领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用事(shi)业和电信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。
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