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2025-06-26
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上周市场先扬后抑,外部扰动下风险偏(pian)好回落,交易线索以事件驱动为主。展望后市,大(da)势(shi)上,短(duan)期或进入歇脚期,指数接近震荡区间上沿、强势品种(zhong)充分演绎(yi)后性(xing)价(jia)比有所下降,但中期中国资(zi)产重(zhong)估或仍处于进行时。
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上週市場(chǎng)先颺(yáng)后抑,外部擾(rǎo)動(dòng)下風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)落,交易線(xiàn)索以事件驅(qū)動爲(wèi)主。展朢(wàng)后市,大勢(shì)上,短期(qi)或進(jìn)入歇腳(jiǎo)期(qi),指數(shù)接近震盪(dàng)區(qū)間(jiān)上沿、強(qiáng)勢品種充分縯(yǎn)繹(yì)后性價(jià)比有所下降,但中期中國(guó)資産(chǎn)重估或(huo)仍處(chù)于(yu)進行時(shí)。
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政策(ce)面上,从2018年开启(qi)“4+7”集采到去年底,全国药品集采涉及435个品种。新药研(yan)发资金需求大、周期长、失败(bai)率高,每年的医保谈判虽然使(shi)创新药进入医保目录提(ti)速,但医药支付能力也面临(lin)挑(tiao)战(zhan)。此外,很(hen)多靶点的同类药(yao)物“内卷”严重,一些创新药企(qi)拿不到很好的回报。
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放眼(yan)全国看,大国经济往往面(mian)临地区资源禀赋差(cha)异大等挑战。过去(qu)我国一(yi)些地区建立自给自足的产业结构,曾(ceng)造成产业趋同、产能过剩等问题(ti)。今天,发展新质(zhi)生产力,也有个合理布局的问(wen)题。一地如(ru)何融入(ru)区域发展格局和国民经(jing)济循环,如何将特色鲜明的“珍珠”串成价(jia)值倍增的“项链”,江苏的发展实践具(ju)有启发意义。
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对于以伊冲突影响,我们认为(wei): 1)美股、A股和(he)港股方面(mian),地缘(yuan)冲击影响偏(pian)短期,军工、大金融板块相对受益。2)原(yuan)油而言,6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输占全球海洋运输量1/4以上,伊(yi)朗(lang)亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对(dui)油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去(qu)美元(yuan)化”趋势下,年内金价(jia)或仍有新高可(ke)能。
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