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2025-06-26
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近日🩰,北京奕斯伟计算技术股份有限公司(以下简称“奕斯伟计算”)向港交所主板递交《招股书》。若成功上市,奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻(luo)辑,避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度(du)的反应或交易,同时(shi)警惕(ti)微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置(zhi)方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得(de)重点关注;应用环节需要持(chi)续(xu)跟(gen)踪观察,其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确(que),建议重点关注字节生(sheng)态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然变化(hua)的背(bei)景下,港股是全球的风(feng)险资(zi)产(chan)的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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