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2025-06-28
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上涨中的追赶：货币超预期宽松💌👙👙，A股在上涨中较港股弹性更大🍓，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💋。由于A股较港股散户投资者占比更高💛👘👅🩳，因此对流动性和资金变化更为敏感💔💯，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍒，分别为14-15年和19年🍆。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💌🥭🍊，包括货币宽松👝💕🧅🎒、地产放松🥭👄🍍、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥝，14/11央行意外降息开启牛市行情后😠💘🩱，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥕，央行2、4月两次降准🧡🍅🩳🥕，3、5月两次降息🍏👚🍒；地产方面🍍🍋🥥，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👜🌽。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💟🧄，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140🥿🥒👿。（2）19年初内外部环境转好👜，宽货币+宽信用👅👅😈🍏，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥔🍇👡👞👘，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👡👅👠，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💕🍉👿，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🎒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥔🍒，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👡🥦💞🎒，恒生指数20%🩰，AH溢价指数从115升至128💋👙👗💛。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👙🩱，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥕🍎，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。
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