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2025-06-25
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今年以來(lái),恆(héng)生生物科技指數(shù)暴(bao)漲(zhǎng)超60%,超越AI闆(bǎn)(ban)塊(kuài)17%的漲幅(fu)。這(zhè)股熱(rè)潮揹(bēi)后,昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企以一係(xì)(xi)列億(yì)美元級(jí)彆(biè)授權(quán)交易、成(cheng)功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)(guan)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資者熱情。
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今(jin)年以(yi)来,恒生(sheng)生物(wu)科技(ji)指数暴(bao)涨超60%,超越(yue)AI板(ban)块17%的涨(zhang)幅。这股热潮背后,是中国创新药企以一系列亿美元(yuan)级别授权交易、成功IPO和强(qiang)劲研发管线(xian)点燃了投资者热情(qing)。
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我已经这样做了 50 年,当你知道这些事情会发生却无法预测时,该怎么做呢🥦💔?答案是坚持到底。不要恐慌抛售🍎👙🧅,这是你能做的最糟糕的事情,因为这会让你在路边 “流血”。不仅要坚持到底,而且如果你正在积累财富,并按照简单路径的要求定期投入资金🍋,这些波动其实是一种福气👡🤬,因为现在你可以以更低的成本积累份额🍉👗。
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“5月底,跟我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’👛。银行将15%的车贷返佣比例降为5%🍇。银行补贴车价的力度将大幅减少。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说👞🍎💔🩰。
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2025年上半年,虽然政策不确定性有明显升高🍊,但全球经济整体平稳运行,除美联储外的其他主要央行持续降息👜。我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松👛👘🎒😈,产出缺口仍有修复空间具备一定优势🥥🍎💓,但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🥾🤬。在这个背景下,下半年我们更看好非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐观🍋,提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🥬👚👡🥕,建议平衡配置。行业层面展望下半年,自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信、软件🩰、广告>电子>内容)🤬🥾🥥,工业(电力设备>自动化)🍉💛😈🥒,金融💔,我们对消费以及偏消费的制造业(家电👘💗、汽车)🌽🥭、大宗原材料保持谨慎。
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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会,情绪修复后,内因仍是决定市场走势的主要因素。结(jie)构(gou)上(shang),国内经济平稳运行(xing),具备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科(ke)技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点(dian)。具体配置上,除TMT之外,也可重(zhong)视军工、创新药等板块的配置(zhi)机会。。
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