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2025-06-28
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从消息面上看,“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于6月18日至(zhi)19日召(zhao)开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体(ti)报道称论坛期间,中(zhong)央金融管理部门将发布若干重大金融政(zheng)策。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥥👚🥕,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压🥑🍈🥻,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑🤬🧅🥾,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥑💖🩰🥿,市场预期偏弱👄,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🩰,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥾🤬💟。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看🍅💓🍉,“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍒🥾🍌👚。
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稀土概念走(zou)强,中国稀(xi)土涨超4%。近两个月,海外稀土金属(shu)价格持续走高,镝、铽等部分(fen)品种价格涨幅(fu)超200%。中信建投预计,随着(zhe)出口许可发放,国内稀(xi)土价格将向(xiang)海外高价靠拢,价差有望收敛(lian)。国内稀土(tu)企业成本相对稳定,价格上涨将直接增厚利润空间。东莞证券认(ren)为,我国稀土(tu)产业具备绝对优势,产量规模及冶炼技(ji)术等(deng)位于(yu)全球领先地位,海外在短时间难以(yi)形成替代,未来稀土产业(ye)在资(zi)源博弈中(zhong)将继续发挥重要作用。
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