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2025-06-28
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部(bu)分短传导链条的宏观风险。当前(qian)市场主要的下(xia)行风险,只能是长传导链条(tiao)的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而(er)A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外(wai),中国全球(qiu)竞争力(li)提升的验证过程,也是乐观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场(chang)上涨(zhang)后,验证的容错会有所降低,也可(ke)能成为扰动的来源。
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