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2025-06-25
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我们认为下半(ban)年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受(shou)美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负(fu)债表仍(reng)有韧性的(de)背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀(zhang)因为关税有一定韧性(xing)（见中金(jin)宏(hong)观《美国宏观经济2025下半年展望(wang)：美(mei)国式再平衡(heng)》）。非美地区相对于(yu)美国，一是受益于更宽松的货币政策(ce)环境（非美地区的政策(ce)利(li)率上半年下降更(geng)多），同时还有基数效应的(de)影响，根据IMF的测算，非(fei)美地区GDP产出缺口仍(reng)未转正(zheng)。但是需(xu)要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方(fang)面的制约。一(yi)方面(mian)，关税和地缘变化带来的(de)不确定性(xing)仍高(gao)；另一方(fang)面，前期因为关(guan)税而使得部(bu)分(fen)地区的出口和增长(zhang)前置。
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