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精品一区二区在线
2025-06-27
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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面(mian)，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。伊朗外长：证据表明美军支持了袭击
行业配置：维持哑铃配置思路💕🍇🍉，红利底仓+小盘成长👞🥭🩱🥭。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧅🥒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝🌽😠，获得ROE的抬升🧄，享受更多成长性🍈🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👛🍈🧅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬🍏；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍒。③进攻弹性视角下👙，关注存量项目进入收获期💕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👢💖，货币宽松扩张剩余流动性🥥🥭，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔。行业关注自主可控🧡🥬，包括电子（算力、半导体设备💘👘、芯片）🍈🥥、信息化（数据库💕🍎💕、操作系统）💌😈🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥🥕💖、通信（算力服务+卫星通信）。
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