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2025-06-25
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细分子行业看,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%🍉,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%👘👘💘🍊。过去十年💌🩳,消费升级推动高端白酒持续扩容🥦👚,叠加品牌护城河与定价权💝🤍,龙头公司盈利增长确定性强,推动股价稳定上涨。另外,安井食品、东鹏饮料、千禾味业🤬、安琪酵母等食品加工👜🎒👙🍅、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍋🍑。
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制造业与贸易:下半年或进入去库存周期,经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支(zhi)撑短期(qi)出(chu)口需求,越(yue)南(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口增(zeng)速领跑区域。进入下(xia)半年,我们认为东盟对美贸易增量(liang)短期内(nei)或将见顶,美元结算需求趋(qu)弱。同时新订单减(jian)少、生产放(fang)缓或将(jiang)加剧就业风(feng)险(xian)并(bing)影响消费。存(cun)量订(ding)单消化(hua)完后(hou)企业预期谨慎,外部环境(jing)变化与制造业结构调整或将持续施(shi)压增长,后续需关注贸易(yi)谈判(pan)进展及(ji)本地需求修复。
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从轮动高度来看🍊🥕💘👚🧄,第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业,这些行业的平均超额收益达到7.8%🍋💘🎒,计算机😈👛、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥻👛👚;第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥥,平均超额收益出现下降💘,且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🌽。
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项目总投资5.5亿元,占地55亩,计划投资建设热成形冲压、多工位🥥🥾、焊接及物料等产线🩳💗🩳🥔,着力打造一站式汽车车身零部件生产体系🥦😡🍆,并立足合肥建设辐射长三角的重要生产基地🩰。项目达产后🧄,公司将具备前围🩱🤍、纵梁、轮罩等车身关键零部件年产55万套的产能🍇,预计年产值超5亿元,新增就业岗位超200个🍋🧡🥥。。
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