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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。只有河北孩子才懂这张肉饼的含金量
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