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2025-06-27
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展望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监管宽(kuan)松态(tai)势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度(du)。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但(dan)高利(li)率叠(die)加资本市场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市(shi)场基金和债券基金，而费率相对(dui)较高(gao)的股票基金可能(neng)继(ji)续承压(ya)，管理费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可(ke)能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认为仍然持续受益(yi)于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收(shou)单商则仍面(mian)临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业务战略转(zhuan)型进展。从(cong)政策面来(lai)看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我(wo)们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应(ying)银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。
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