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2025-06-25
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记者日前对乐享借💗、天美贷🍈🍎、即分期💖、分期乐💌🧅🌽👗、小赢卡贷、宜享花、省呗等多款助贷类App进行实测,并重点调研了权益类产品🧄🍉🍄,发现该模式主要呈现两种形态🎒🍉💌👜。
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维持年度策略观点:牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀,红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破(po)“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再通(tong)胀,实际利率下行与资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求,资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通(tong)胀,剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放,同时通胀尚(shang)未回归,红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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