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揄拍自拍
2025-06-27
揄拍自拍
下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资(zi)持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港(gang)股(gu)均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型(xing)案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季(ji)度美(mei)丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。刘亦菲大背头造型 霸总味十足
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