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2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经(jing)阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后(hou)排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新(xin)药(yao)BD出海(hai)进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获(huo)得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从(cong)高位回落，表明(ming)资(zi)金开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能(neng)够看出(chu)，部分资金已(yi)经有意愿进行高切(qie)低。
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