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2025-06-26
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈(ying)利和(he)分(fen)红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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