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2025-06-24
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5月底以来🥝,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🤬。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🥿🥥💘🥝。
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5月(yue)底以來(lái),我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)(zhang)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的科技成長(zhang)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主(zhu)線。
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6月14日,数据宝推出了一份《下周再战3400点?》的小调查。从仓位动向来看🥾🥾🧄🌽,27%的受访者本周进行了“加仓”;20%的受访者进行了“减仓”;9%的受访者选择了“清仓”操作🥝👿🤍;其余45%持仓不动🤍😻👜。
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达里奥强调,人们可以很容易地衡量这些指标💗,并据此发现债务危机恶化的征兆🥑💘🩰,债务已经成为美国的一种“经济心脏病”。他建议,美国**应该将预算赤字削减至GDP的3%🥕,在理想情况下,削减债务可能导致利率下降约150个基点,从而减少国债利息支出🍆,并**经济😈👿。
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👛🍉,特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动🩳🤍;
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从背后因(yin)素来看:1、上涨中的(de)追赶或来自货币超(chao)预期宽松,A股在(zai)上涨中弹性更大,当前(qian)货币“小(xiao)步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年(nian)通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美联储(chu)加息预期冲击港股下跌(die),当前关注通胀回归节奏和(he)美联储(chu)降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港(gang)股(gu)跌幅更深,当前债务风险担忧下(xia),美元走强短期概(gai)率不大。。
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的应用层次比较广泛。
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