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2025-06-26
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此次Meta的148亿美元投资入股,意味着(zhe)Scale AI估值在一年时间翻了一(yi)倍。直接估值翻倍,也是扎克伯格在收(shou)购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计(ji)较几十亿美元的估值差距,只希望尽快(kuai)达成协议,让竞争对(dui)手措手不(bu)及(ji)。
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智能(neng)清洁(jie)行业的竞(jing)争维度(du)已然升维。当石头科(ke)技们从产品厮杀进阶到“技(ji)术-渠道-品牌”的全球化铁三角构建,赴港(gang)二次上市不仅是企业的自救(jiu),更是(shi)中国科技(ji)制造出海范(fan)式转型的缩影——从单一产品(pin)输出,到(dao)供应链、研发体系、资本网络的全球整合。据Sensor Tower数据,2025年一(yi)季度石头科技海外APP下载量增长超50%,昭示着国际(ji)化仍有巨大空间。但在北美关税壁垒高筑、新兴市场渠(qu)道争夺(duo)白热化(hua)的当下,这场以(yi)资本(ben)为纽带的战役,注定只有技术储备与供应链韧性兼备者才能走到终局。
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4、整体来(lai)看,产区降雨增多,开(kai)割初期原料产出不畅,供应端存在支撑。对非实(shi)行100%税目产品零关税举措,有利于非洲胶进口,进口量预期增加。下游需(xu)求表(biao)现偏弱,持续高库存负反馈传导至轮(lun)胎开(kai)工。供增需弱下,胶价重心下移。NR仓单注(zhu)册(ce)量增加,NR虚实比下(xia)降,20号胶或价(jia)格下探。关注近期(qi)地缘因(yin)素,原油价格变动,以及海运费变化(hua)。
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另外,中国全球竞争力提升(sheng)的验证(zheng)过程,也是(shi)乐观预期发酵的过程。而随着预期提(ti)升、市场上涨,后续验(yan)证(zheng)的(de)容错率会有所(suo)降低(di),这也可能成为扰动的来源。
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